Заказ звонка
* Представьтесь:
* Ваш телефон:
Сообщение:
* - поля, обязательные для заполнения
Заказать звонок
Курс валют ЦБ на 17.11.2019:
USD: 63.8881-0.3220
EUR: 70.4111-0.2650
Приносит ли Вам результат продвижение товаров/услуг в интернете?
Новости. Статьи. Аналитика.
08-11-2019

Решением президиума Национального союза страховщиков ответственности (НССО) СК «Сбербан...

05-11-2019

Росбанк предложил клиентам Premium banking электронную библиотек...

05-11-2019

СК «Сбербанк страхование» получила диплом «Лидер рынка страхования имущества граждан:...

01-11-2019

Росбанк предложил клиентам-представителям малого бизнеса до 6 ме...

01-11-2019

Характеристика бизнес-отелей

Современные бизнес-отели представляют собой самую большую группу гостиничных предприя...

31-10-2019

Компания АО «АльфаСтрахование» увеличила уставный капитал с 7,5 млрд до 12,5 млрд руб. путе...

29-10-2019

С 25 октября избран новый состав Наблюдательного совета САО «...

29-10-2019

СК «Сбербанк страхование» включена в перечень страховых компаний, полисы которых могут прин...

28-10-2019

Налоговое законодательство РФ до...

25-10-2019

СК «Сбербанк страхование» застраховала складской комплекс Логопарк Мэйд...

Новые предложения
ОАО «Кукморский завод Металлопосуды»
8 800 333 93 45; +7 (84364)2-77-55, 2-74-92, 2-84-74
Мебельная фабрика «Феникс»
8-988-574-65-58, 8-988-574-65-89, 8-988-574-65-69
РУПТП "Оршанский льнокомбинат"
+ 375 (216) 53-05-74
ООО "Рекламное агентство ЭлитМедиа"
+7 (903) 786-62-43
ООО "ИдаФинанс"
+7 (495) 201 18 77, +7 (965)-219-77-88, +7 (965)-219-88-77
Фабрика «Ninel-Textile» (Нинель-Текстиль)
+7-962-155-05-50
Компания «Вспышка Света»
+7 (812) 676-69-94; +7 (911) 291-33-25

СТАВКА ПЕРВОГО КУПОНА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ ПАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» СЕРИИ БО-001P-01 ОПРЕДЕЛЕНА В РАЗМЕРЕ 7,20% ГОДОВЫХ
опубликовано: 26-09-2019

 

19 сентября 2019 года была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций ПАО «ГМК «Норильский никель» серии БО-001P-01 общим номиналом 25 млрд рублей. Срок обращения выпуска составляет 5 лет (1820 дней) с момента начала размещения. Купонный период составляет 6 месяцев (182 дня), номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, а цена размещения составляет 100% от номинала.

 

Первоначальный ориентир ставки купона составлял 7.40 – 7.50% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 7.54 – 7.64% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял не менее 10 млрд рублей.

 

Высокий интерес инвесторов к выпуску в ходе букбилдинга позволил увеличить объем выпуска до 25 млрд рублей, пересмотреть ориентир по купону и закрепить финальную ставку на уровне ниже заявленного диапазона – на уровне 7.20% годовых, что соответствует доходности 7.33% годовых.

 

Всего инвесторами было подано 36 заявок, а общий спрос превысил 36 млрд рублей, это самое крупное локальное размещение облигаций ПАО «ГМК «Норильский никель». Размещение состоялось со спредом к ОФЗ в 53 б.п., что является самым успешным среди российских компаний «blue chips» из сопоставимого сектора в 2019 году.

 

Техническое размещение бумаг состоится 01 октября 2019 года на Московской Бирже.

 

Организаторами размещения выступили ПАО РОСБАНК, Банк ГПБ (АО), ПАО «Совкомбанк», АО Сбербанк КИБ.

 

Агентом по размещению является ПАО РОСБАНК. 

 

Справка о банке

Информация предоставлена пресс-службой Росбанка