Заказ звонка
* Представьтесь:
* Ваш телефон:
Сообщение:
* - поля, обязательные для заполнения
Заказать звонок
Курс валют ЦБ на 25.02.2020:
USD: 64.30080.0000
EUR: 69.41910.0000
  • Слайд 27
  • Слайд 21
Получаете ли Вы результат от продвижения товаров/услуг в Интернете?
Новости. Статьи. Аналитика.
21-02-2020

СК «Сбербанк страхование» предлагает приобрести страховую защиту с выгодой на страховые про...

21-02-2020

Абсолют Банк в 2.3 раза увеличил объем бесконтактных операций по картам Visa за полгода. Проект беск...

20-02-2020

За 2019 год СК «Сбербанк страхование» собрала около ...

20-02-2020

Росбанк представил новый продукт – рефинансирование онлайн. Услуга доступна зарплатным клиентам б...

20-02-2020

Компания заключила 12 млн 581 тыс. договоров на общую страховую сумму более 483,9 трлн рублей. Сборы по...

19-02-2020

«АльфаСтрахование-Жизнь» представила «Зону комфорта» — долларовую програм...

19-02-2020

Совет директоров Абсолют Банка принял согласованное решение об избрании Николая Василевского в состав...

18-02-2020

Компания Либерти Страхование представила новый продукт на рынке телемедицины «Комплексная система...

18-02-2020

СК «Сбербанк страхование» застраховала от кибер...

17-02-2020

Клиенты «АльфаСтрахование» смогли сэкономить более 36,5 млн руб. в течение 2017-2019 гг. пр...

Новые предложения
Компания «Вспышка Света»
+7 (812) 676-69-94; +7 (911) 291-33-25
Фабрика «Ninel-Textile» (Нинель-Текстиль)
+7-962-155-05-50
ООО "Рекламное агентство ЭлитМедиа"
+7 (903) 786-62-43; пишите office@ibs-capital.com
Мебельная фабрика «Феникс»
8-988-574-65-58, 8-988-574-65-89, 8-988-574-65-69
РУПТП "Оршанский льнокомбинат"
+ 375 (216) 53-05-74
Компания "Аскорт"
+7 (495) 231-49-76
ООО "ИдаФинанс"
+7 (495) 201 18 77, +7 (965)-219-77-88, +7 (965)-219-88-77
ОАО «Кукморский завод Металлопосуды»
8 800 333 93 45; +7 (84364)2-77-55, 2-74-92, 2-84-74

СТАВКА ПЕРВОГО КУПОНА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ ПАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» СЕРИИ БО-001P-01 ОПРЕДЕЛЕНА В РАЗМЕРЕ 7,20% ГОДОВЫХ
опубликовано: 26-09-2019

 

19 сентября 2019 года была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций ПАО «ГМК «Норильский никель» серии БО-001P-01 общим номиналом 25 млрд рублей. Срок обращения выпуска составляет 5 лет (1820 дней) с момента начала размещения. Купонный период составляет 6 месяцев (182 дня), номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, а цена размещения составляет 100% от номинала.

 

Первоначальный ориентир ставки купона составлял 7.40 – 7.50% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 7.54 – 7.64% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял не менее 10 млрд рублей.

 

Высокий интерес инвесторов к выпуску в ходе букбилдинга позволил увеличить объем выпуска до 25 млрд рублей, пересмотреть ориентир по купону и закрепить финальную ставку на уровне ниже заявленного диапазона – на уровне 7.20% годовых, что соответствует доходности 7.33% годовых.

 

Всего инвесторами было подано 36 заявок, а общий спрос превысил 36 млрд рублей, это самое крупное локальное размещение облигаций ПАО «ГМК «Норильский никель». Размещение состоялось со спредом к ОФЗ в 53 б.п., что является самым успешным среди российских компаний «blue chips» из сопоставимого сектора в 2019 году.

 

Техническое размещение бумаг состоится 01 октября 2019 года на Московской Бирже.

 

Организаторами размещения выступили ПАО РОСБАНК, Банк ГПБ (АО), ПАО «Совкомбанк», АО Сбербанк КИБ.

 

Агентом по размещению является ПАО РОСБАНК. 

 

Справка о банке

Информация предоставлена пресс-службой Росбанка